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天津宜鋼管業有限公司

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1月10日鋼材市場早報

作者:www.prcongress.com 點擊: 发布时间:2022/1/16 21:25:44
鋼材市場

【建筑钢材】本周国内建筑鋼材市場震荡小涨。主要城市螺纹钢均价为4758元/吨,较31日上涨20元/吨。本周螺纹钢期货主力合约收盘价4526/吨,较31日收盘价上涨211元/吨,较杭州中天螺纹市价4780元/吨贴水254元/吨。年终将至,政策宏观处于空白期,国内外疫情也将处于考验期。近期期螺连续走高,带动现货价格被动跟涨。需求释放渐行渐弱,价格上行后劲不足。目前库存处于低位,部分规格出现短缺,原料价格持续回升,成本支撑作用趋强。考虑到冬储将近,钢厂政策较为强势,市场冬储意愿普遍偏低,短期商家持谨慎态度,实际可交易日所剩无几,商家也无意抬高价格。预计近期螺纹钢报价呈现窄幅震荡格局。

【熱軋卷板】本周熱軋現貨價格較上周五整體上漲,漲幅30-80元不等。截止1月7日上海4940-4960元/噸,較上周五漲80元。樂從4830-4850元較上周漲50元;天津4730-4740較上周漲30元。本周産量305萬噸,環比上周增10萬噸,産量實現連續兩周增加。當前産量比高位344萬噸低39萬噸。目前2+26地區內的鋼廠冬季環保限産繼續執行,唐山仍有臨時加碼限産政策,區域內鋼廠産量受到壓制。但其它地區增量明顯。綜合來看,供應端華北重點地區限産繼續並有短時的強化政策,産量仍然受到相關影響,而其他地區産量確有增加,但受統計口徑不全的影響各家結果不同。當前價格未來消息利空對于期貨的影響。現貨成交日漸平靜。未來供應因冬奧限産,需變未來受大項目集中開工,專項債集中投放等消息拉動而影響上漲。

【冷軋卷板】本周冷軋市場震蕩盤整運行,國內重點城市冷軋板日均價5618元/噸,周比跌4元/噸,月環比跌48元/噸。其中上海地區市場價格鞍鋼1.0冷卷5440元/噸,周漲20元/噸;天津天鐵1.0冷卷5300元/噸,周比跌20元/噸;樂從柳鋼1.0冷卷5350元/噸,周漲10元/噸。5.5普熱卷主流維持在4950元/噸,周比漲80元/噸;冷熱産品差價在490元/噸左右。當前鋼廠C料出廠報價4750-4800價格,周比持平。本周冷軋價格漲跌互現,隨著下遊生産需求轉弱,節前補庫情緒不高,市場資源陸續到貨,庫存呈微增長態勢。需求端:下遊生産步入淡季,整個生産需求釋放節奏放緩。節前多階段性少量補庫,市場成交疲軟。主導鋼廠2月份調價政策即將出台,預計平盤概率大。原料成本端上漲,對于後期價格支撐強,而市場資金壓力偏緊,商家出貨意願偏強,考慮節前到物流影響,關注下周終端補庫時間段釋放量。預計下周冷軋市場價格窄幅震蕩調整運行。

【塗鍍】本周全國塗鍍板材市場價格弱勢盤整。截至7日,主要城市1.0mm無花鍍鋅板均價581(噸價,下同),周環比跌10元;主要城市0.3mm鍍鋅板均價5681元,周環比跌25元;主要城市0.47mm彩塗板均價6895元,周環比跌20元。本周黑色系期貨接連飄紅,礦石等原料端價格明顯攀升,在一定程度上提振了鋼材現貨市場的信心,熱卷及線螺等産品價格也有反彈舉措。塗鍍板材市場表現相對淡定,前半周價格重心微幅下移,後半周行情趨于平穩,主要原因還是在于下遊采購需求有限,農曆新年臨近、氣溫的逐步走低疊加疫情等多方因素影響,塗鍍板材需求明顯減弱,商家對于後市信心預期不足,年前減倉操作爲主。鍍鋅板生産線開工率爲87%,較前一周持平;彩塗板開工率爲77%,較前一周上升1%。截至1月6日,全國主要城市鍍鋅板卷庫存合計115.04萬噸,環比上周減少0.09萬噸;彩塗卷庫存合計26.18萬噸,環比減少0.36萬噸。春節日益臨近,需求預期收縮,預計下周國內塗鍍板材市場價格繼續弱勢盤整。

【無縫管】本周無縫管市場售價弱勢向下,臨近周末降價趨勢趨緩,現33個城市108*4.5的無縫管均價爲5885元/噸,較上周同期降38元/噸,成交偏弱。本周山東無縫管出廠售價降50-100元/噸,現山東一道次冷拔管出廠4850元/噸,熱軋管出廠5470-5480元/噸,現聊城219*10的無縫管出廠5520元/噸.本周鋼管下降明顯,管廠出貨緩慢,部分管廠庫存壓力較大,售價出現下滑。本周無縫管開工率53.89%,較上周下增長3.7%,無縫管庫存爲55.64萬噸,較上周增加1.64萬噸,管坯庫存爲29.89萬噸,較上周增加0.28萬噸。本周市場庫存68.21萬噸,較上周增加1.05萬噸。由以上數據來看,無縫管供應增加而需求下降,受此影響預計下周無縫管市場價格震蕩下行的幾率大。

【不鏽鋼】本周不鏽鋼現貨價格窄幅上漲,截止1月7日收稿,300系無錫市場方面:304冷軋太鋼報價爲18100元/噸,周環比漲100元/噸;宏旺資源報價爲17500元/噸,周環比漲250元/噸;304熱軋報價爲17450元/噸,上周漲250元/噸。200系方面:本周200系本周持穩,目前J1四尺冷軋資源錫佛主流報至毛邊10100-10600區間,J2J5資源走至毛邊9700-9900附近。商家本周以出貨爲主,靈活調整價格。本周鋼廠端價格較爲堅挺,市場資源並未出現明顯到貨。特別是熱軋方面,除華南大廠小幅增量外,沒有明顯的到貨增量。目前熱軋缺貨情況較爲嚴重,市場熱軋價格較爲堅挺。期貨方面,鎳價期貨接連兩天的跳水回落,引得不鏽市場氛圍清淡。各方心態預期不一,部分商家有松動的意願。總結:不鏽鋼期貨震蕩運行,對行情支撐減弱,另外短期需求有一部分釋放,在整體行情淡季之下,需求量相對有限,預計下周窄幅調整。

原料市場

【進口礦】本周進口礦市場在複産邏輯疊加鋼廠補庫的共同帶動下,礦價有所走強。截止1月6日,中聯鋼現貨價格指數,即CSI指數,美元現貨62%指數報收于127.7美元/噸,較上周上漲8.2美元/幹噸;CSI62%港口現貨進口粉礦指數收于850元/噸,較上周上漲37元/噸。元旦過後,唐山地區限産較12月份邊際有所放松,近幾天陸續複産十余座高爐,鐵礦石在複産邏輯及鋼廠補庫剛需的驅動下,且鋼廠利潤得到修複,疊加部分鋼廠鋼材庫存偏低,成材需求小幅增加,礦價上漲動力較足,市場交投氛圍異常火爆,出現了量價齊升的局面,貿易商和鋼廠詢盤及拿貨都較爲積極。隨著冬奧會的臨近,市場有傳可能屆時只限燒結,不限高爐,因此無論是鋼廠還是貿易商對于塊礦的采購均有增加明顯,成交較爲活躍,如唐山地區PB塊1000元/噸,另由于紐曼塊資源相對較偏緊,貿易商出現封盤惜售情緒,紐曼篩後塊成交價格達1035元/噸左右,單日漲幅達60-70元/噸。隨著唐山地區需求增加,交投氛圍略好于山東地區,且與山東地區港差有所拉大,如唐山地區PB粉成交價格840元/噸左右,山東地區成交價格在825元/噸左右。而PB粉和超特粉等中低品燒結粉礦漲幅相對于塊礦較少,截止6日,唐山地區PB粉840元/噸左右成交,較上周上漲40元/噸左右,超特粉530元/噸左右,較上漲上漲30-35元/噸左右。PB粉和PB塊價差持續擴大,目前在150-160元/噸左右。另外,卡粉本周成交也較爲活躍,成交價格堅挺,山東地區卡粉漲至1020元/噸。由于目前市場人士相對看好3月份以後的行情,本周美元現貨成交有所增多,楊迪粉,麥克粉,PB粉,卡粉以及塊礦需求相對較好,其中特別是楊迪粉受焦炭價格提漲帶動,成較爲火爆;另外,卡粉在需求的帶動下,成交價格高達156美元;高品卡粉需求強勁,65%與62%價差擴大至23.9美元/幹噸。美元市場塊礦需求也有所增加,鋼廠和貿易商都有詢盤采購行爲,溢價有所上漲至0.2765元/幹噸度。綜合來看:目前市場複産仍有預期,或將帶動需求繼續回暖,對礦價形成支撐。鋼材冬儲預期仍不強,且下遊鋼材需求未見明顯恢複,對礦價或有影響;資源供應仍保持相對高位,鐵礦石港口庫存仍或累庫;整體來看,市場博弈明顯,進口礦市場仍或將呈現震蕩偏強走勢。

【焦炭】本周焦炭市場價格連漲兩輪,累計300-320元/噸,山西地區准一級濕熄焦主流2760-2860元/噸。周初河北及華東大型鋼廠陸續接受焦企漲價,首輪漲價基本落地。供應面焦企開工相對穩定,個別地區受環保限制仍有限産,出貨順暢,焦企庫存維持低位,焦炭供應相對緊張。焦企心態好轉,惜售心理增強,山東、河北及山西焦企紛紛提出上漲200元/噸的漲價要求。需求面,鋼廠高爐複産節奏加快,日耗增加;近日鋼廠到貨遲緩,廠內庫存有所回落,加上後期生産增加,需求回升,采購需求有所釋放。華東地區個別鋼廠增加保量加價采購策略,焦炭需求增加明顯。唐山個別鋼廠率先接受漲價200元/噸,隨後河北及山東大型鋼廠陸續接受漲價,第二輪漲價落地實施。港口方面,焦炭現貨偏強運行,市場成交氛圍較好,貿易商多無低價出貨意向,采購較之前有所增加。綜合來看,焦炭價格需求釋放、供應緊張,焦煤價格上漲成本增加焦炭價格保持強勢運行。

【焦煤】本周國內煉焦煤市場穩中趨強運行,各煤種均有不同幅度漲幅。山西省開展安全生産領域風險隱患大排查大整治“百日攻堅”集中行動,當地煤礦産量繼續有不同程度減少,且陝西地區召開全省煤礦安全防範會議,打擊盜采等行爲。煉焦煤市場整體供應持續收緊,支撐焦煤價格進一步上漲。臨汾安澤低硫主焦煤上調200元/噸至2700元/噸,柳林低硫主焦煤上調170元/噸至2450元/噸;晉中肥煤上調150元至出廠價2200元/噸,山東肥煤、氣煤上調100元/噸。下遊焦鋼企業對原料煤采購積極性較好,部分企業考慮到年關將至,對原料煤補庫需求有所提升。短期內煉焦煤市場持續穩中反彈運行爲主。

【鋼坯】本周國內鋼坯市場先抑後揚,成交表現亦如此。元旦期間,雖然唐山地區下遊軋鋼企業陸續恢複生産,且運輸管控解除,帶來部分資源成交,但軋鋼企業廠內尚以消化廠內坯料庫存爲主,加之部分貿易商處于放假階段,整體交投氣氛仍顯冷清,故此時鋼坯價格弱勢下行。節後歸來後,多數地區補跌節中行情。但隨著黑色期貨盤面翻紅高走,加之下遊需求釋放,整體交投氣氛逐步好轉,挺價格局逐步形成。其中各地區現貨資源漲幅**爲明顯,而坯料廠商爲接單,故漲幅相對較小。截止周五,唐山報4350元/噸較上周五累漲80元/噸,江陰報4500元/噸較上月底累漲80元/噸。從當前市場基本面來看,雖然近兩日唐山當地天氣不佳,或帶來幾日停産潮,但據了解持續時間有限,因此短期來看,下遊整體開工率仍維持高位,鋼坯需求面尚存有利支撐。另外鋼坯自身整體供應量有限,加之庫存偏低,從資源流通量上給予支撐。但考慮到近期黑色期貨漲勢動力縮減,同時此價位冬儲意願依舊不明顯,高位觀望情緒尚存。故綜合預計短期鋼坯市價或呈現謹慎堅挺觀望的行情。

【廢鋼】本周廢鋼市場整體偏強運行,多地鋼廠上調廢鋼采購價格。近日黑色系期貨持續飄紅,現貨價格也小幅上漲,提振市場信心。廢鋼市場捂貨惜售心態漸起,鋼廠到貨情況整體一般,在冬儲和補庫需求下,鋼廠多以拉漲吸貨爲主。其中華東地區部分中小鋼廠率先上調,漲幅多在30-100元/噸之間,周五主流鋼廠沙鋼上調100元/噸,帶領周邊部分鋼廠繼續上調。華北地區節後有部分鋼廠高爐複産,對廢鋼需求增加,爲吸引貨源也多有上調舉措,漲幅多在30-50元/噸之間。目前華東地區市場重廢不含稅3150-3240元/噸。

供給:目前河北、山西和山東地區部分鋼廠開始執行國六車進廠標准,廢鋼運輸和卸貨受到一定影響。而且隨著天氣越來越寒冷,上遊産廢量逐漸減少,廢鋼場地加工效率也有所下降,廢鋼市場資源緊缺。

需求:目前部分鋼廠尚未達到冬儲預期量,采購廢鋼積極性尚可。後期隨著下遊需求減弱、廢鋼資源緊缺等影響,電爐鋼廠或開始陸續安排停産放假,對廢鋼需求將明顯下降。

下周展望:目前廢鋼市場資源緊缺,市場上搶貨仍然較激烈,鋼廠在補庫和冬儲需求下,采購廢鋼積極性尚可。再加上關聯品種鐵礦石和焦炭走勢偏強,對廢鋼價格有一定支撐。不過現在正值下遊需求淡季,疊加原料供應緊缺,電爐鋼廠將會陸續停産放假,對廢鋼需求明顯減弱,抑制廢鋼上漲空間。再加上廢鋼價格高于鐵水成本,添加廢鋼經濟效益不高,鋼廠調價較爲謹慎。綜合預計下周廢鋼市場穩中調整運行。

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